מכאן תוכלו

לייבא את רשימת הלקוחות ממערכת חיצונית 

דגשים

מה צריך לעשות

שימו לב - שלב מקדים:
 נייצא מהמערכת הקודמת את רשימת הלקוחות הקיימים שלנו לקובץ אקסל בלבד.

ב-FINBOT:

ננוט בסרגל הכלים להכנסות > לקוחות

נוריד את הפורמט של פינבוט, נלחץ על העיגול הכחול עם החץ שפונה כלפיי מטה "הורד קובץ לקוחות לדוגמא".

#נדרש להעתיק ולהדביר לפורמט שלנו:

נעתיק לקובץ שהורדנו מפינבוט את כל הלקוחות לפי סדר העמודות

שימו לב - שם לקוח בעמודה הנכונה, מייל לקוח וכו

 נשמור את הקובץ שהורדנו מפינבוט ומילאנו. 

נחזור למסך ניהול לקוחות > העלאת קובץ אקסל > נבחר את הקובץ ששמרנו ונטען