לכל תפקיד ניתן לאפשר או לסגור הרשאות במערכת

לגישה למסך פרטי משרד ניתן ללחוץ מצד שמאל למעלה על תמונת המשתמש ובתפריט לבחור פרופיל והרשאות

שימו לב! נדרשת הרשאת גישה למסך זה אשר רק אדמין המערכת יכול לתת

לאחר פתיחת המסך , בתפריט מצד ימין ניתן לגלול בין סוגי התפקידים במערכת

לכל תפקיד יש הרשאות ספציפיות שמאפשרות מסכים מסויימים במערכת

במעמד האונבורדינג, אדמין המערכת קובע תפקידים למשרד, ישנם תפקידים מובנים אך ניתן להוסיף או לערוך תפקידים 

לכל תפקיד ניתן לתת הרשאות מסויימות

סוגי התפקידים המובנים (ניתן לעריכה)

• בעלים (Owner/Super Admin) - גישה מלאה וייחודית למערכת
• מנהל מערכת (Admin) - ניהול הגדרות והרשאות
• רואה חשבון (Accountant) - גישה להכנת דוחות וביקורת
• יועץ מס (Tax Advisor) - גישה לדוחות ותכנון מס
• מנהח"ש בכיר (Senior Bookkeeper) - ניהול צוות הנהח"ש
• מנהח"ש (Bookkeeper) - פעולות הנהלת חשבונות
• מנהח"ש חיצוני (External Bookkeeper) - גישה מוגבלת מרחוק
• מנהל משרד (Office Manager) - ניהול משימות אדמינסטרטיביות 

צפייה והבנת ההרשאות הקיימות על כל אחד מהתפקידים ברשימת התפקידים, כל הרשאה מספקת גישה למסכים ופעולות מסויימות במערכת

• הנהלת חשבונות 
• שידורים
• חיובי לקוחות
• מערכת ניהול (שידורים ישירים לשע"מ)
• ניהול משרד

                    בחרו את התפקיד שברצונכם לערוך מתוך הרשימה בצד ימין

במסך יפתחו סוגי ההרשאות הקיימים

סמנו או בטלו סימון של הרשאות ספציפיות בהתאם לדרישותיכם

בכדי לשייך תפקידים למשתמשים נדרש לנווט למסך אינדקס עובדים, במעמד הקמת/עריכת משתמש (עובד) נדרש לשייך תפקיד מתוך רשימת התפקידים המוגדרת במסך הרשאות ותפקידים.

לא, כל עובד יכול להיות משוייך לתפקיד אחד בלבד. במידה ונדרשות הרשאות נוספות, מומלץ ליצור תפקיד חדש המשלב את ההרשאות הנדרשות.

כן, שינוי הרשאות הינו רוחבי, כל שינוי ברמת התפקיד ישפיע באופן אוטומטי על כל העובדים המשויכים לתפקיד זה.