התחל את התהליך בבחירת הלקוח (העסק) הספציפי שעבורו ברצונך לאתר כרטיסי חשבון. בחר את הלקוח מרשימת הלקוחות במערכת פינבוט. בחירה זו תבטיח שכל הפעולות הבאות יתייחסו אך ורק לכרטיסי החשבון של אותו לקוח.

לאחר בחירת הלקוח, נווט להגדרות העסק > אינדקס כרטיסי חשבון. בחירה זו תוביל אותך למסך המציג את כל כרטיסי החשבון של הלקוח הנבחר. האינדקס מרכז את כל הפרמטרים הרלוונטיים עבור כרטיסי החשבון של הלקוח במקום אחד.

במסך אינדקס כרטיסי החשבון, השתמש באפשרויות החיפוש והסינון כדי לאתר את הכרטיסים הרצויים:

• חיפוש חופשי: הקלד מילת מפתח או מספר בשדה החיפוש לאיתור מהיר
• שדה סינון: לחיצה על שדה הסינון יפתח תפריט סינון מתקדם עם עשרות אפשרויות סינון
• לחיצה על שמות השדות בטבלה: יסדר את הטבלה לפי סדר עולה/יורד

לאחר ביצוע הסינונים הרצויים, התאם את אופן הצגת הנתונים לפי צרכיך:

• תצוגה לפי אינדקס כרטיסי חשבון בלבד: הצגת הנתונים הבסיסיים של כרטיסי החשבון
• תצוגה הכוללת קודי מיון: הצגה מורחבת הכוללת גם את קודי המיון של הכרטיסים
• לחיצה על גלגל השיניים: יאפשר להוריד/להוסיף שדות בטבלה

שינוי התצוגה מאפשר לך לראות את המידע הרלוונטי ביותר לצרכים הספציפיים שלך ולהתמקד בנתונים החשובים לך.

לאחר שאיתרת את כרטיסי החשבון הרצויים, תוכל לבצע עליהם פעולות שונות כגון צפייה בפרטים מלאים, עדכון נתונים, או הפקת דוחות. בחר בכרטיס הרצוי מהרשימה המסוננת כדי לבצע את הפעולה הנדרשת.

התהליך הושלם בהצלחה כאשר איתרת את כרטיסי החשבון הרצויים ויכול לבצע עליהם את הפעולות הנדרשות. המערכת מאפשרת לך לשמור את הגדרות הסינון לשימוש עתידי, כך שתוכל לחזור במהירות לאותה קבוצת כרטיסים בפעם הבאה.

כן, בסינון לפי מספר כרטיס ניתן להגדיר טווח מספרים ולא רק מספר בודד. הזן את מספר הכרטיס ההתחלתי ואת מספר הכרטיס הסופי בשדות המתאימים, והמערכת תציג את כל הכרטיסים בטווח זה.

כן, לאחר ביצוע הסינון ניתן לייצא את הרשימה המתקבלת לקובץ אקסל או PDF. לחץ על כפתור "ייצוא" בחלק העליון של המסך, בחר את הפורמט הרצוי, והקובץ יורד למחשב שלך. זה שימושי לצורך עיבוד נוסף של הנתונים או שיתוף עם גורמים אחרים.

אם לאחר ביצוע הסינונים לא נמצא הכרטיס המבוקש, נסה להרחיב את תנאי החיפוש או לבדוק אם הכרטיס אכן קיים במערכת עבור הלקוח הנבחר. ייתכן שהכרטיס לא הוגדר עדיין, או שהוא משויך ללקוח אחר. אם אתה בטוח שהכרטיס אמור להיות קיים, בדוק את הגדרות הסינון ונסה שוב עם פרמטרים פחות מגבילים.

כן, המערכת מאפשרת לבחור מספר כרטיסים באמצעות סימון תיבות הבחירה לצד כל כרטיס, ולאחר מכן לבצע פעולות מרוכזות כגון עדכון פרמטרים, שינוי סיווג, או הפקת דוחות מרוכזים. זו דרך יעילה לטפל במספר כרטיסים בעלי מאפיינים דומים.