מסך פירוט ושידור מע"מ - נוצר עי סוכן
אמצעי שליחה הודעות ללקוחות ממערכת ניהול הדיווחים
תוכן עניינים
מסך "פירוט ושידור מע"מ" מהווה את הממשק המרכזי לניהול, שידור ותשלום דיווחי מע"מ עבור לקוחות המשרד.
באמצעות ממשק זה ניתן לצפות בסטטוס הדיווחים, לבצע שידור מאובטח ישירות לשע"מ, ולנהל תשלומים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון. המסך מאפשר עבודה יעילה הן עם שוברים בודדים והן עם קבוצות שוברים באופן מרוכז.
דגשים חשובים
- ✓ נדרש חיבור מוקדם לרשות המסים דרך לשונית "הגדרות > חיבור לרשות המסים"
- ✓ השידור האוטומטי זמין רק ללקוחות בעלי הרשאה לחיוב חשבון (הו"ק) החייבים בדיווח רגיל
- ✓ לביצוע תשלום בהו"ק, יש להזין פרטי חשבון הבנק של הלקוח בכרטיס הלקוח
- ✓ רק שוברים בסטטוס "סגור" (כתום) ניתנים לשידור
- ✓ לקוחות החייבים בדיווח מפורט (PCN) אינם יכולים כרגע לבצע שידור באמצעות ה-API
שלבי עבודה במסך פירוט ושידור מע"מ
ניווט וכניסה למסך
למסך "פירוט ושידור מע"מ" ניתן להגיע דרך התפריט הראשי: ניהול דיווחים > פירוט ושידור מע"מ
עם הכניסה למסך, תוצג רשימת כל שוברי המע"מ של לקוחות המשרד לתקופת הדיווח הנבחרת.
סינון שוברים לשידור
לסינון והתמקדות בשוברים המוכנים לשידור:
- השתמשו באפשרויות הסינון בחלק העליון של המסך
-
ניתן לסנן לפי:
- חודש ושנת הדיווח
- סטטוס השובר (פתוח, סגור, שולם)
- סוג הלקוח
- מנהל התיק
- סוג הדיווח
- לסינון שוברים הזמינים לשידור, בחרו בסטטוס "סגור" (כתום)
שידור שובר בודד
לביצוע שידור של שובר מע"מ בודד:
- אתרו את השובר הרצוי ברשימה (בסטטוס "סגור")
- לחצו על כפתור "שדר" בשורת השובר
- המערכת תבצע את השידור לשע"מ ותציג חיווי על תוצאות הפעולה
- במקרה של הצלחה, סטטוס השובר ישתנה אוטומטית ל"שולם" (ירוק)
שידור שוברים מרוכז
לביצוע שידור של מספר שוברי מע"מ במקביל:
- סמנו את תיבות הסימון של השוברים שברצונכם לשדר (רק שוברים בסטטוס "סגור")
- לחצו על כפתור "שידור ותשלום מרוכז" בחלק העליון של המסך
- המערכת תבצע את שידור כל השוברים הנבחרים ותציג דוח מסכם של התוצאות
- שוברים ששודרו בהצלחה יעברו אוטומטית לסטטוס "שולם"
צפייה בפרטי שובר וסגירתו
צפייה בפרטי שובר
לצפייה בפרטים מלאים של שובר מע"מ:
- לחצו על שם הלקוח או על המספר המזהה של השובר
-
יפתח חלון המציג את כל פרטי השובר, כולל:
- סכומי עסקאות
- סכומי תשומות
- סכום לתשלום
- היסטוריית שינויים
- הערות
סגירת שוברים
לסגירת שובר והכנתו לשידור:
- ודאו שכל הנתונים הנדרשים לשובר הוזנו כראוי
- לחצו על כפתור "סגור שובר" בשורת השובר
- סטטוס השובר ישתנה ל"סגור" (כתום), ויהיה מוכן לשידור
ניטור סטטוס שידורים ועדכון פרטי בנק
ניטור סטטוס שידורים
לניטור וצפייה בתוצאות השידורים:
- בחלק העליון של המסך מוצגים נתונים סטטיסטיים על אחוזי השידור והתשלום
-
לכל שובר מוצג סטטוס השידור בעמודת הסטטוס:
- פתוח - השובר עדיין בעריכה ואינו מוכן לשידור
- סגור (כתום) - השובר מוכן לשידור
- שולם (ירוק) - השובר שודר והתשלום בוצע בהצלחה
- נכשל (אדום) - השידור נכשל, עם פירוט סיבת הכישלון
עדכון פרטי בנק
לעדכון פרטי חשבון הבנק של הלקוח הנדרשים לתשלום בהו"ק:
- נווטו לכרטיס הלקוח דרך לחיצה על שם הלקוח או דרך מסך "ניהול לקוחות"
- עברו לקטגוריה "פרטי לקוח"
-
הזינו את פרטי חשבון הבנק המלאים:
- מספר בנק
- מספר סניף
- מספר חשבון
- שמרו את הפרטים
- ודאו שפרטי הבנק תואמים לפרטים שעליהם נפתחה ההרשאה לחיוב חשבון בשע"מ
התמודדות עם שגיאות שידור
במקרה של שגיאות בתהליך השידור:
⚠️ שלבי טיפול בשגיאות:
- צפו בפירוט השגיאה המוצג במערכת
- טפלו בבעיה בהתאם לסוג השגיאה (לדוגמה: עדכון פרטי בנק, תיקון נתוני השובר)
- נסו לבצע את השידור מחדש לאחר תיקון הבעיה
- במקרה של שגיאות חוזרות, פנו לתמיכה הטכנית או השתמשו בשיטת הדיווח המסורתית
שגיאות נפוצות כוללות:
- פרטי בנק שגויים - בדקו את התאמת פרטי הבנק בכרטיס הלקוח מול הנתונים ברשות המסים
- בעיות תקשורת - בדקו את החיבור לאינטרנט ונסו שוב
- הרשאה לא תקפה - ודאו שההרשאה לחיוב חשבון פעילה ותקפה
- בעיות בנתוני הדיווח - בדקו את תקינות הסכומים והנתונים בשובר
תהליכים קשורים נוספים
תהליכים קשורים במערכת הדיווחים
🔄 תהליכים קשורים נוספים במערכת ניהול הדיווחים
מערכת ניהול הדיווחים כוללת מגוון רחב של תהליכים ופונקציות נוספות מעבר לשידור מע"מ. להלן מאמרים קשורים שיעזרו לכם להכיר את היכולות הנוספות של המערכת:
📊 הגדרת חיבור לרשות המסים
כיצד להגדיר את החיבור המאובטח לרשות המסים כתנאי מקדים לשידור אוטומטי.
🔔 דיווח מקדמות למס הכנסה
הסבר מקיף על תהליך דיווח ותשלום מקדמות למס הכנסה באמצעות המערכת.
💰 ניכויי מס במקור
הסבר על תהליך הדיווח והתשלום של ניכויי מס במקור באמצעות המערכת.
⚙️ הגדרת הרשאות לחיוב חשבון
מדריך מפורט לתהליך הגדרת הרשאות לחיוב חשבון (הו"ק) במערכת ומול רשויות המס.
🔄 דוחות וניתוח ביצועי דיווחים
כיצד להפיק דוחות וניתוחים על ביצועי הדיווחים במשרד וניטור היעילות לאורך זמן.
📋 טיפול בדיווחי PCN מפורטים
הסבר על טיפול ושידור דיווחי PCN (דיווח מפורט) למע"מ באמצעות הממשק המסורתי.
שאלות נפוצות
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
מעקבים דיווחים חודשי
המשך למאמר -
פירוט ושידור מע"מ
פירוט ושידור מע"מ ללקוחות המשרד במערכת הניהול
המשך למאמר -
פירוט ושידור מקדמות
פירוט ושידור מקדמות ללקוחות המשרד במערכת הניהול
המשך למאמר -
פירוט כלל הדיווחים
המשך למאמר