לגישה למסך פירוט כלל הדיווחים ננווט מבסרגל הכלים בצד ימין

מערכת ניהול > פירוט כלל הדיווחים

במסך זה תוכלו לצפות בכלל דיווחי המשרד פר לקוח

המסך מאפשר סינון מתקדם לאיתור מהיר של לקוחות (עסקים) ודיווחים:

• תצוגה בטבלה - סינון לפי שנה/חודש

סינון לפי:

• מנהל התיק
• סוג העסק
• העברת מסמכים
• סטטוס לקוח
• סטטוס מע"מ (פתוח / סגור / שודר / שולם)
• סטטוס מקדמות מס
• סטטוס ביטוח לאומי
• שליחת הסכומים
• השולמו משימות

בטבלת הדיווחים ניתן לראות את המידע הבא עבור כל לקוח:

• שם הלקוח
• שם העסק
• סוג העסק
• מנהל התיק
• אישור העברת מסמכים
• סטטוס לקוח
• מע"מ - מחולק ל
  • סכום
  • אמצעי תשלום
  • אושר
  • סטטוס
• מקדמות מס - מחולק ל-
  • סכום 
  • אמצעי תשלום
  • אושר
  • סטטוס
• מקדמות ביטוח לאומי - מחולק
• מס הכנסה ניכויים - מחולק
• ביטוח לאומי ניכויים - מחולק
• נשלחו סכומים
• הערות
• פעולות (הודעות ללקוח / היסטוריית הודעות ללקוח)

לביצוע שינויים בנתוני הדיווחים ניתן לעבור לתצוגה תפעולית בכדי: 

• להציג אפשרויות עריכת סטטוסים בכל אחד מהטבלה

ניתן לשלוח הודעות ללקוחות בנוגע לדיווחים ותשלומים באופן הבא:

• סמנו את הלקוח / לקוחות (עסקים) באמצעות תיבת הסימון בצד ימין
• לחצו על האייקון “שליחת הודעה” בשורת הפעולות בטבלה מצד שמאל
• בחרו את סוג ההודעה שברצונכם לשלוח

• בחרו את ערוץ השליחה (SMS, וואטסאפ, מייל)
• ההודעה תשלח ללקוח / לקוחות הנבחרים

ניתן לייצא לאקסל ולהדפיס את נתוני הטבלה ע"י לחיצה על האייקונים מעל הטבלה מצד שמאל

לא, מסך “פירוט כלל הדיווחים” הינו מסך ניהולי בלבד, לשידור דיווחים בפועל יש להשתמש במסכים הייעודים “שידור מעמ” ו"שידור מקדמות"

המסך מציג באופן ברור את סטטוס כל הדיווחים, דיווחים שטרם שודרו יופיעו עם סטטוס “לא הוגדר” או “לא שולם” בעמודות הרלוונטיות

כן, המערכת מאפשרת סימון מספר לקוחות באמצעות תיבות הסימון בצד ימין, לאחר מכן שליחת הודעה מרוכזת לכולם יחד. 

ניתן לצפות בהיסטוריית ההודעות שנשלחו לכל לקוח באמצעות לחיצה על אייקון “היסטויית הודעות” בעמודת הפעולות בטבלה מצד שמאל. 

כן, ניתן להשתמש באפשרויות הסינון כדי לאתר לקוחות שמועד הדיווח שלהם מתקרב ועדיין לא שודר. ניתן לסנן לפי תאריך, סטטוס דיווח ואף להגדיר סינון מותאם אישית לצרכים ספצפיים. 

שינוי סטטוס במסך זה משקף רק את המצב במערכת ואינו משדר בפועל לרשויות המס, לביצוע שידור בפועל יש להשתמש במסכים הייעודים.