לגישה למסך פרטי משרד ניתן ללחוץ מצד שמאל למעלה על תמונת המשתמש ובתפריט לבחור אינדקס עובדים

כמו כן במעמד האונבורדינג האדמין הראשי יכול להקים משתמשים (עובדים) ולשייכם

בטבלה המופיעה ניתן לראות את כלל העובדים במערכת

שימו לב! נדרשת הרשאת גישה למסך זה אשר רק אדמין המערכת יכול לתת

חיפוש וסינון עובדים בחלק העליון של המסך ניתן לחפש עובדים

• חיפוש חופשי - הזנת טקסט בשדה החיפוש בצד ימין  
• סינון מתקדם - לחיצה על שדה “סינון” יפתח אפשרויות סינון מורחבות

• ניתן לסנן לפי סניפים
• סטטוסים
• דרגות ניהול
• רמות הרשאה
• דרך סינון מתקדם ניתן להקים סניף חדש למשרד

בכדי ליצר עובד חדש ניתן ללחוץ מעל הטבלה מצד שמאל

במסך שיפתח ישנם 4 טאבים שבהם נדרש למלא את הפרטים הבאים:

פרטי עובד

• שם פרטי ומשפחה
• מספר עובד
• בחירת סניף
• רמת הרשאה (תפקיד)
• תאריך תחילת עבודה
• סטטוס עובד
• הערות

פרטי קשר

• טלפון
• נייד
• מייל

שיוך עובדים

שיוך לקוחות

לאחר מילוי הפרטים נדרש ללחוץ על כפתור “שמירה”

1. אתרו את העובד בטבלה המרכזית
2. לחצו על שלושת הנקודות מצד שמאל של שורת העובד בטבלה
3. בחרו באפשרות “עריכה”
4. ערכו את הפרטים הרצויים במסך הצד שיפתח
5. לחצו על “שמירה” לאישור הנתונים

ניתן לשייך לקוחות או עובדים ב-2 דרכים

דרך 1 - עריכת עובד > גלילה לשיוך עובדים / שיוך לקוחות

דרך 2 - דרך הטבלה המרכזית

• יש ללחוץ על המספר המופיע בעמודות
• בחלון שיפתח יוצגו כלל הלקוחות / עובדים במערכת 
• בחרו את הלקוחות / עובדים שברצונכם לשייך לעובד זה (ניתן לבחור בחירה בודדת או קבוצות שלמות)
• לחצו על כפתור “שמור” לאישור השיוך

• בטבלה המרכזית יש לאתר את העובד
• לחצו על שלוש הנוקודות בצד שמאל
• בחרו באפשרות הפוך לפעיל/לא פעיל

שימו לב! עובד לא פעיל אינו יכול להתחבר למערכת וכל הלקוחות / עובדים המשוייכים אליו יהפכו להיות ללא שיוך

• בטבלה המרכזית יש לאתר את העובד
• לחצו על שלוש הנוקודות בצד שמאל
• בחרו באפשרות איפוס סיסמה

1. לחצו על סמל גלגל השיניים בפינה השמאלית מעל הטבלה
2. בחלון שיפתח סמנו את העמודות שברצונכם להציג/להסתיר בטבלה
3. שנו את סדר העמודות לפי הצורך
4. לחצו על “אישור” לשמירת השינויים