התחבר למערכת פינבוט באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך. לאחר ההתחברות, תועבר אוטומטית לדשבורד הראשי המציג את תמונת המצב העדכנית של העסק שלך, כולל יתרות, הכנסות והוצאות.

בחלק העליון של הדשבורד, אתר את כפתור "העלאת הוצאה" המסומן בסמל מצלמה בתוך עיגול ירוק. בנוסף, זהה את אזור "יצירת מסמכים" הכולל כפתורי פלוס (+) ליד "חשבונית מס", "קבלה" ו"חשבונית מס קבלה" או לחיצה על 3 נקודות על מנת לעבור לרשימה מלאה של הפקת מסמכים.

לחץ על כפתור "העלאת הוצאה" (סמל המצלמה). יפתח חלון המאפשר לך לצלם או להעלות תמונה של חשבונית או קבלה. בחר באפשרות הרצויה (צילום או העלאה מהמכשיר), ופעל לפי ההנחיות להשלמת התהליך.

כאן יש להוסיף תמונה: [מסך העלאת הוצאה עם אפשרויות הצילום וההעלאה]

לחץ על כפתור הפלוס (+) ליד סוג המסמך שברצונך ליצור (לדוגמה, "חשבונית מס"). יפתח מסך יצירת המסמך המבוקש. מלא את הפרטים הנדרשים כגון פרטי הלקוח, פירוט השירותים/מוצרים, סכומים ותאריכים. לחץ על "שמור" או "הפק מסמך" להשלמת הפעולה או לחצו על 3 נקודות על מנת לעבור לרשימה מלאה של מסמכים להפקה.

סקור את הנתונים הפיננסיים המוצגים בדשבורד, כולל יתרה לגבייה, הכנסות והוצאות. לחץ על כל אחד מהנתונים המוצגים כדי לקבל מידע מפורט יותר. לדוגמה, לחיצה על "יתרה לגבייה" תציג את רשימת החשבוניות הפתוחות.

התהליך הושלם בהצלחה כאשר הפעולה שביצעת מופיעה בהיסטוריית הפעולות האחרונות ונתוני הדשבורד מתעדכנים בהתאם. למשל, לאחר הפקת חשבונית, היתרה לגבייה תגדל בהתאם לסכום החשבונית.

כן, אפליקציית הנייד של פינבוט מציעה את אותן פעולות מהירות כמו בגרסת הדפדפן. למעשה, פעולת "העלאת הוצאה" אף נוחה יותר בנייד, שכן ניתן לצלם קבלות ישירות מהמכשיר.