היכנס למערכת פינבוט ונווט אל תפריט "הכנסות" בסרגל הניווט הראשי. מתוך התפריט הנפתח, בחר באפשרות "עסקאות באשראי" כדי להציג את מסך המעקב אחר עסקאות אשראי.

במסך עסקאות האשראי מוצגת טבלה עם כל העסקאות שבוצעו באמצעות כרטיסי אשראי. לכל עסקה מוצגים הפרטים הבאים:

• מספר אסמכתא
• סוג תשלום
• לקוח
• סכום חיוב
• ספק סליקה
• מסמך חשבונאי
• תאריך עסקה
• סטטוס
• פעולות/הערות

שים לב: הבן את משמעות הסטטוסים השונים - "בוצע" (ירוק), "לא בוצע" (אדום), "לא הופק" (כתום) וכדומה.

שימו לב: יש לשים לב בעמודה “ מסמך חשבונאי” שהופק לאחר ביצוע סליקה.

 

זהה עסקאות שלא הושלמו בהצלחה (מסומנות באדום עם סטטוס "לא בוצע" או “ נכשל” ). לחץ על שורת העסקה כדי לראות פרטים נוספים, כולל סיבת הכישלון. בהתאם לסיבה, בצע את הפעולות הנדרשות:

התהליך הושלם בהצלחה כאשר כל העסקאות נבדקו, הבעיות טופלו, ובוצעה התאמה מלאה בין העסקאות במערכת לבין התקבולים בפועל

ראשית, בדוק את סיבת הכישלון המופיעה בפרטי העסקה. הסיבות הנפוצות כוללות: כרטיס לא תקין, חריגה ממסגרת האשראי, או בעיה טכנית. בהתאם לסיבה, צור קשר עם הלקוח לקבלת פרטי אשראי חלופיים או נסה לבצע את העסקה שוב. אם הבעיה נמשכת, פנה לחברת הסליקה לקבלת סיוע.

כן, ניתן לבטל עסקת אשראי שכבר אושרה באמצעות ביצוע זיכוי (Refund). במסך פרטי העסקה, לחץ על כפתור "זיכוי" ועקוב אחר ההנחיות.