נכנסים למודול הגדרות העסק במערכת פינבוט, שם מנוהלות כל ההגדרות הבסיסיות של העסק, כולל הגדרות חשבונאיות.

לאחר הכניסה להגדרות העסק, יש לבחור באפשרות "קודי מיון". במסך זה תוכלו לראות בו-זמנית את קודי המיון ואת הסעיפים החשבונאיים הקיימים במערכת.

במסך זה ניתן לראות את כל הסעיפים החשבונאיים הקיימים במערכת. לכל סעיף מוצג שם, שיוך לחשבון ראשי, ומידע על הדוחות שבהם הוא מופיע.

להוספת קוד מיון חדש, יש להזין מספר ייחודי לקוד המיון, לתת לו שם תיאורי, ולשייך אותו לסעיף חשבונאי מתאים.

בעת יצירת קוד מיון חדש או עריכת קוד קיים, בוחרים מתוך רשימת הסעיפים החשבונאיים הקיימים את הסעיף המתאים. שיוך זה קובע כיצד יוצגו הנתונים בדוחות השונים.

לאחר ביצוע כל השינויים הנדרשים, יש ללחוץ על כפתור "הוסף" או "שמור" כדי לשמור את השינויים במערכת. חשוב לוודא שהשינויים נשמרו כראוי לפני יציאה מהמסך.

נכנסים להגדרות העסק, בוחרים בקודי מיון, מזינים מספר ושם לקוד המיון החדש, משייכים אותו לסעיף חשבונאי מתאים ולוחצים על "הוסף".

בעת יצירת קוד מיון חדש או עריכת קוד קיים, בוחרים מתוך רשימת הסעיפים החשבונאיים הקיימים את הסעיף המתאים. השיוך נעשה באמצעות בחירה מרשימה נפתחת של הסעיפים החשבונאיים.

כן, ניתן לערוך קודי מיון קיימים על ידי לחיצה על שלוש הנקודות ליד קוד המיון ובחירה באפשרות "עריכה". לאחר ביצוע השינויים יש ללחוץ על "שמור" כדי לשמור את השינויים.

המידע על הדוחות שבהם מופיע כל סעיף חשבונאי מוצג במסך הסעיפים החשבונאיים. ניתן לראות מידע זה בעת צפייה בפרטי הסעיף החשבונאי.

כן, ניתן למחוק קודי מיון על ידי לחיצה על שלוש הנקודות ליד קוד המיון ובחירה באפשרות "מחיקה". יש לשים לב שמחיקת קוד מיון עלולה להשפיע על נתונים היסטוריים ודוחות קיימים.