היכנסו לאזור האישי בפרופיל ובחרו באפשרות "אינדקס עובדים". מסך זה מהווה את לוח הבקרה המרכזי לניהול כל העובדים במערכת.

במסך אינדקס העובדים ניתן לחפש עובד ספציפי לפי שמו או לסנן את רשימת העובדים לפי מספר קריטריונים:

אפשרויות הסינון המתקדמות מאפשרות למצוא במהירות את העובד הרלוונטי, במיוחד במשרדים גדולים עם מספר רב של עובדים.

לחצו על כפתור "הוספת עובד חדש" והזינו את כל הפרטים הנדרשים:

הזנת כל הפרטים בשלב ההקמה מבטיחה שהעובד יוכל להתחיל לעבוד במערכת באופן מיידי עם כל ההגדרות הנדרשות.

לאחר הקמת העובדים, ניתן לצפות ברשימה המלאה ולראות מידע חשוב כמו:

ניתן לסנן את הרשימה לפי סניפים לצפייה מסודרת, במיוחד במשרדים עם מספר סניפים.

לחצו על "פרטים" ליד שם העובד כדי לגשת לאפשרויות הניהול המתקדמות:

במקרה שעובד עוזב או משנה תפקיד, יש להעביר את הלקוחות המשויכים אליו לעובד אחר:

יש להיכנס לאינדקס העובדים, ללחוץ על "הוספת עובד חדש" ולמלא את כל הפרטים הנדרשים, כולל פרטים אישיים, שיוך לסניף, הרשאות ושיוך למנהל. לאחר מילוי כל הפרטים, לחצו על "שמור" כדי להוסיף את העובד למערכת.

כאשר מגדירים עובד כלא פעיל, הלקוחות המשויכים אליו נשארים ללא מנהל במערכת. לכן, חשוב להעביר את כל הלקוחות לעובד או מנהל אחר לפני שינוי הסטטוס של העובד.

יש להיכנס לפרטי העובד באינדקס העובדים וללחוץ על "איפוס סיסמה". המערכת תשלח לעובד הוראות לקביעת סיסמה חדשה לכתובת המייל המוגדרת במערכת.

ניתן לשייך לקוחות לעובד בשני אופנים: בעת הקמת העובד במערכת או לאחר מכן דרך ממשק ניהול הלקוחות. בשני המקרים, יש לבחור את הלקוחות הרלוונטיים ולשייך אותם לעובד הנבחר.

במסך אינדקס העובדים, יש אפשרות להוסיף סניף חדש. לחצו על "הוסף סניף", הזינו את שם הסניף ופרטים נוספים נדרשים, ולחצו על "שמור". לאחר הוספת הסניף, תוכלו לשייך אליו עובדים.