מסך מעקב דוחות שנתיים
סקירה על מעקב דוחות שנתיים
מעקב אחר סטטוס הדוחות השנתיים של לקוחותיך מאפשר לך לנהל ביעילות את העבודה במשרד
ולהבטיח עמידה בלוחות זמנים מול רשויות המס.
דגשים חשובים
- ✓ המערכת מאפשרת סינון לקוחות לפי שנת דוח, סטטוס הטיפול ומנהל תיק
- ✓ ניתן לעקוב אחר התקדמות הטיפול בדוחות - מ"טרם התחיל" "בתהליך" ועד "הסתיים"
- ✓ הצגת נתונים מרוכזת מאפשרת זיהוי מהיר של לקוחות שהטיפול בדוחותיהם מתעכב
פונקציונאליות מסך מעקב דוחות שנתיים
1. כניסה למסך מעקב דוחות שנתיים
פתח את מסך שנתי > "מעקב דוחות שנתיים" דרך התפריט הראשי
2. הגדרת פרמטרים לסינון ותצוגת התוצאה
בחלק העליון של המסך, הגדר את הפרמטרים הבאים:
שנת דוח
בחר את שנת הדוח הרלוונטית מהרשימה הנפתחת
סטטוס טיפול
בחר את סטטוס הטיפול הרצוי ("טרם התחיל בתהליך", "בתהליך", "הסתיים" וכו')
מנהל תיק
בחר מנהל תיק לקוח ספציפי אם ברצונך לצמצם את התוצאות לתיקים של מנהל מסוים
פעולה נדרשת: לאחר הגדרת הפרמטרים, לחץ על כפתור "הצג דו״ח" כדי להציג את רשימת הלקוחות העונים לקריטריונים שהגדרת.
3. ניתוח הנתונים וטיפול בדוחות
סקור את רשימת הלקוחות המוצגת וזהה את אלו הדורשים טיפול מיידי.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
האם ניתן לשלוח תזכורות אוטומטיות ללקוחות שטרם השלימו מסמכים?
כן, ניתן לשלוח הודעת תזכורת דרך מערכת ניהול ולבחור בהודעה עם טקסט חופשי
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
חיפוש וסינון תוצאות בכרטסת
איך לחפש בכרטסת
המשך למאמר -
עבודה נכונה עם דוחות (רוה"ס ומאזן)
הסברים על עבודה נכונה עם דוח רווח הפסד או מאזן במערכת
המשך למאמר -
דוח ניכויים
מדריך מקיף להגדרת והפקת דוח ניכויים במערכת פינבוט, כולל הסבר על סוגי הקבצים השונים ותהליך העבודה המומלץ
המשך למאמר