מסך שאלון דו"ח שנתי
סקירה על מסך שאלון לדו"ח שנתי
שאלון הדוח השנתי מאפשר ללקוחות למלא מידע ולהעלות מסמכים באופן עצמאי
שאלון הדוח השנתי מאפשר ללקוחות למלא מידע ולהעלות מסמכים באופן עצמאי, תוך מתן אפשרות לרואי החשבון לעקוב אחר התקדמות התהליך ולנהל את המידע ביעילות.
דגשים חשובים
- ✓ השאלון מאפשר ללקוחות למלא מידע ולהעלות מסמכים בזמנם החופשי, ללא תלות בשעות העבודה של משרד רואה החשבון
- ✓ רואה החשבון יכול לראות בזמן אמת את סטטוס מילוי השאלון והמסמכים שהועלו
- ✓ ניתן לערוך תשובות ולהעלות מסמכים נוספים גם מצד רואה החשבון
- ✓ המערכת מאפשרת ייצוא של כל המסמכים לתיקייה מסודרת לצורך עבודה יעילה
- ✓ ניתן לפתוח מחדש שאלון שנסגר במידה ונדרש עדכון או השלמת מידע
פונקציונאליות מסך שאלון הדוח השנתי
1. הפצת השאלון ללקוח
ללקוח יש גישה לשאלון הדוח השנתי בצד שלהם "קישור למעבר המאמר על דוח שנתי בצד של הלקוח". השאלון מותאם לצרכי הלקוח ומכיל את כל השאלות והבקשות למסמכים הרלוונטיים להכנת הדוח השנתי שלו. הלקוח יכול להתחיל למלא את השאלון בזמנו החופשי.
2. מילוי השאלון על ידי הלקוח
הלקוח ממלא את השאלון בהתאם לשאלות המוצגות. הוא יכול לענות על שאלות ולהעלות מסמכים נדרשים כגון טפסי 106, אישורי הכנסות, קבלות וכדומה. הלקוח יכול לשמור את התקדמותו ולחזור להמשיך בזמן אחר.
3. צפייה בסטטוס השאלון על ידי רואה החשבון
רואה החשבון יכול לראות בזמן אמת את סטטוס מילוי השאלון - אילו שאלות נענו, אילו מסמכים הועלו ומה עדיין חסר. המערכת מציגה באופן ברור את התקדמות הלקוח בתהליך, כולל אינדיקציה לגבי שאלות שנענו ומסמכים שהועלו.
4. עריכה והשלמת מידע
רואה החשבון יכול לערוך תשובות, העלות מסמכים נוספים במידת הצורך. אפשרות זו מאפשרת לתקן טעויות או להשלים מידע חסר, גם אם הלקוח כבר סיים למלא את השאלון מצדו.
5. ייצוא המסמכים לתיקייה
לאחר שכל המידע הנדרש התקבל, רואה החשבון יכול לייצא את כל המסמכים שהועלו לתיקייה מסודרת במחשב. פעולה זו מארגנת את כל החומר הדרוש להכנת הדוח השנתי באופן מסודר ונגיש.
6. פתיחה מחדש של שאלון סגור
במקרה שנדרש מידע נוסף לאחר סגירת השאלון, רואה החשבון יכול לפתוח את השאלון מחדש ולאפשר ללקוח להשלים את המידע החסר או לעדכן מידע קיים.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
האם ניתן למלא את השאלון בשלבים?
כן, הלקוח יכול למלא את השאלון בשלבים ולשמור את התקדמותו. המערכת שומרת את המידע שכבר הוזן, והלקוח יכול לחזור ולהמשיך בכל זמן שנוח לו.
מה קורה אם הלקוח שכח להעלות מסמך חשוב?
גם לאחר סגירת השאלון, רואה החשבון יכול לפתוח אותו מחדש ולאפשר ללקוח להשלים את המסמכים החסרים. בנוסף, רואה החשבון יכול להעלות מסמכים בעצמו אם הלקוח העביר אותם בדרך אחרת.
האם המידע בשאלון מאובטח?
כן, המערכת מאובטחת ועומדת בתקני אבטחת מידע מחמירים. הגישה למידע מוגבלת רק לגורמים המורשים, והתקשורת בין הלקוח למערכת מוצפנת.
כיצד הלקוח יודע אילו מסמכים עליו להעלות?
השאלון כולל הנחיות ברורות לגבי המסמכים הנדרשים, כולל דוגמאות והסברים. בנוסף, רואה החשבון יכול להוסיף הערות ספציפיות לכל לקוח לגבי מסמכים ייחודיים שעליו להעלות.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
התאמה אישית של תצוגת הכרטסת
איך להתאים את תצוגת הכרטסת
המשך למאמר -
חיפוש וסינון תוצאות בכרטסת
איך לחפש בכרטסת
המשך למאמר -
שלב 2 - פרופילים והרשאות
שלב 2 - ניהול פרופילים והרשאות במערכת - אונבורדינג
המשך למאמר -
מסך דו"ח 6111
הסבר על מסך דו"ח 6111
המשך למאמר