דוח מותאם למס הכנסה
דוח מותאם למס הכנסה הוא כלי חיוני עבור רואי חשבון ויועצי מס בהכנת דיווחים שנתיים ללקוחותיהם.
מערכת פינבוט מאפשרת לך להפיק דוח זה בקלות, תוך התאמה אוטומטית של הנתונים לדרישות רשויות המס. הדוח מרכז את כל המידע הפיננסי הרלוונטי בפורמט המתאים להגשה לרשויות המס, חוסך זמן רב ומצמצם טעויות.
דגשים חשובים
- ✓ ודא שכל הנתונים הפיננסיים לשנת המס הרלוונטית הוזנו למערכת לפני הפקת הדוח
- ✓ מומלץ לבצע בדיקה מדגמית של הנתונים בדוח לפני הגשתו לרשויות המס
שלבי ביצוע הפקת דוח מותאם למס הכנסה
1. כניסה למסך והגדרת פרמטרים
היכנס למערכת פינבוט ונווט אל דוחות> רוה"ס במסך שייפתח, בחר באפשרות "דוח מותאם למס הכנסה".
טיפ: אם אתה עובד עם מספר לקוחות, ודא שבחרת את הלקוח הנכון לפני הפקת הדוח.
במסך הפקת דוח מותאם למס הכנסה, הגדר את הפרמטרים הבאים:
- שנת המס: בחר את שנת המס הרלוונטית מהרשימה הנפתחת
- חודשים: בדרך כלל יש לבחור את כל חודשי השנה (ינואר-דצמבר)
ℹ️ שים לב: עבור דיווח למס הכנסה, יש להקפיד על בחירת שנת המס המלאה (1 בינואר עד 31 בדצמבר), אלא אם מדובר בעסק חדש או בשנת מס מיוחדת.
2. הפקת הדוח וניתוח הדוח
לאחר הגדרת הפרמטרים, לחץ על כפתור "שמירת הדוח" כדי ליצור את הדוח המותאם למס הכנסה. המערכת תעבד את הנתונים ותציג את הדוח על המסך.
טיפ: הפקת הדוח עשויה להימשך מספר שניות, בהתאם לכמות הנתונים. המתן עד להצגת הדוח המלא.
שימו לב: ניתן לאפס את ההגדרות של הדוח או למחוק דוח שמור
3. ייצוא ושמירת הדוח
לאחר שבדקת את הדוח וביצעת את כל ההתאמות הנדרשות, תוכל לייצא אותו או לשמור אותו:
- ייצוא ל-PDF: לחץ על כפתור "ייצוא ל-PDF" כדי ליצור קובץ PDF של הדוח לשיתוף או הדפסה
- שמירת הדוח: לחץ על כפתור "שמירת דוח" כדי לשמור את הדוח במערכת לשימוש עתידי
ניתן לפתוח כמה דוחות שמורים בחלק העליון עם הגדרות שונות עבור כל דוח בנפרד
4. סיום והשלמת התהליך
לאחר שהפקת, ניתחת, ייצאת ושמרת את הדוח, והשתמשת בו להכנת הדיווחים למס הכנסה, תהליך הפקת דוח מותאם למס הכנסה הושלם.
התהליך הושלם בהצלחה כאשר יש בידיך דוח מותאם למס הכנסה מדויק ומעודכן, המשקף נאמנה את המצב הפיננסי של העסק לצורכי מס, ושימש אותך בהכנת הדיווחים הרשמיים לרשויות המס.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
האם הדוח מתאים לכל סוגי העסקים?
כן, דוח מותאם למס הכנסה במערכת פינבוט מתאים לכל סוגי העסקים: עוסקים מורשים, חברות בע"מ ומלכ"רים. המערכת מתאימה את מבנה הדוח ואת ההתאמות הנדרשות לסוג העסק הספציפי.
האם ניתן להפיק דוח לתקופה חלקית של השנה?
כן, ניתן להפיק דוח מותאם למס הכנסה גם לתקופה חלקית של השנה, למשל לצורך תכנון מס או הערכת חבות המס הצפויה. עם זאת, לצורך הדיווח השנתי הרשמי, יש להפיק דוח לשנת המס המלאה.
כיצד מטפלים בהוצאות שאינן מוכרות לצורכי מס?
המערכת מזהה אוטומטית חלק מההוצאות שאינן מוכרות לצורכי מס (כמו כיבודים, אירוח, קנסות וכו') ומבצעת את ההתאמות הנדרשות. עבור הוצאות אחרות, ניתן לבצע התאמות ידניות במסך עריכת הדוח.
האם הדוח מתעדכן אוטומטית כאשר מוזנים נתונים חדשים למערכת?
לא, הדוח משקף את הנתונים שהיו במערכת בזמן הפקתו. אם הזנת נתונים חדשים או ביצעת שינויים לאחר הפקת הדוח, עליך להפיק את הדוח מחדש כדי לראות את הנתונים המעודכנים.
האם ניתן להשוות בין דוחות מס משנים שונות?
כן, ניתן להפיק דוחות מותאמים למס הכנסה לשנים שונות ולהשוות ביניהם. בנוסף, ניתן להפיק דוח השוואתי מיוחד המציג נתונים משנים שונות זה לצד זה, מה שמקל על זיהוי מגמות ושינויים.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
כיצד לעבוד עם דוח מקדמות השוואתי
הסבר על עבודה נכונה עם דוח מקדמות השוואתי ללקוח (עסק) ספציפי
המשך למאמר -
איך משחררים דו"ח מעמ
מדריך מפורט לשחרור דו"ח מע"מ במערכת פינבוט לאחר סגירתו, כולל הסבר על ההבדל בין שובר בסטטוס "סגור" לשובר בסטטוס "שודר" והנחיות לביצוע תיקונים בדיווחים.
המשך למאמר -
מחשבון מקדמות דינמי
המשך למאמר