התממשקות להפקת הכנסות דרך Make
חיבור מערכת פינבוט לפלטפורמת Make מאפשר לך ליצור אוטומציה מתקדמת להפקת הכנסות.
באמצעות חיבור זה, תוכל להגדיר תרחישים שיפיקו הכנסות באופן אוטומטי בפינבוט בעקבות טריגרים ממגוון מערכות חיצוניות, כגון חנויות מקוונות, מערכות CRM, טפסים מקוונים ועוד.
דגשים חשובים
- ✓ המודול של Finbot ב-Make הינו חינמי אך דורש התקנה מיוחדת (אינו מופיע בחנות הרגילה)
- ✓ ניתן לחבר את פינבוט לכל אחד מ-1000+ המודולים השונים הקיימים ב-Make
- ✓ התהליך דורש ידע טכני בסיסי אך לא מומחיות מעמיקה
- ✓ כל חיבור הוא ייחודי והשדות תלויים במודול שאליו אתה מתממשק
- ✓ בדוק את התרחיש על נתוני בדיקה לפני הפעלתו על נתונים אמיתיים
שלבי ביצוע חיבור פינבוט לפלטפורמת Make
1. התקנת המודול של Finbot ב-Make
כדי להתחיל, עליך להתקין את המודול הייעודי של Finbot בחשבון ה-Make שלך. גש ללינק ההתקנה הייעודי ולחץ על כפתור "Install" כדי להוסיף את המודול לחשבונך.
טיפ: ודא שאתה מחובר לחשבון ה-Make שלך לפני שאתה מנסה להתקין את המודול.
לאחר הלחיצה על Install, תתבקש לבחור לאיזה חשבון ב-Make לחבר את המודול.
2. פתיחת תרחיש חדש ב-Make
לאחר התקנת המודול, עליך ליצור תרחיש חדש ב-Make. לחץ על "Create a new scenario" ובחר את המודול הראשון שתרצה לחבר (למשל, Shopify, WooCommerce, Google Forms וכו').
לאחר הוספת המודול הראשון, הוסף את מודול Finbot על ידי חיפוש "Finbot" בחיפוש המודולים.
דוגמה: אם ברצונך להפיק הכנסות אוטומטית בכל פעם שנוצרת הזמנה חדשה בחנות WooCommerce, בחר תחילה את מודול WooCommerce עם טריגר "New Order", ולאחר מכן הוסף את מודול Finbot.
בחר בשירות הפקת המסמכים ולאחר מכן בחר באפשרות "Create an Income" כדי להגדיר פעולה להפקת הכנסה.
מכאן תיפתח לנו בקשה להתממשקות Finbot עם החשבון שלכם ב-Finbot עליו נרחיב בשלב הבא
3. העתקת הטוקן הייחודי מפינבוט
כעת תתבקש להתחבר לחשבון פינבוט שלך.
היכנס למערכת פינבוט ונווט אל "הגדרות עסק" > "מפתח API להפקת הכנסות". במסך זה תוכל לראות את הטוקן הייחודי שלך.
שים לב: הטוקן הוא אישי וחסוי. אין לשתף אותו עם גורמים לא מורשים.
העתק את הטוקן המוצג במסך והדבק ב MAKE
4. מיפוי השדות להפקת הכנסות
לאחר יצירת החיבור, תוכל להתחיל למפות את השדות הנדרשים להפקת הכנסה. המסמך החשבונאי מפורק לגורמים ב-Make, ועליך למפות את השדות כך שיקבלו את הנתונים מהמודול המקור.
השדות העיקריים שתצטרך למפות כוללים:
- פרטי הלקוח (שם, מספר זיהוי, כתובת)
- פרטי המסמך (תאריך, מספר אסמכתא, הערות)
- פרטי הפריטים (שם המוצר, כמות, מחיר, מע"מ)
- פרטי התשלום (סכום, אמצעי תשלום)
5. סיום והשלמת התהליך
לאחר שסיימת למפות את כל השדות ולהגדיר את התרחיש, בצע בדיקה כדי לוודא שהכל עובד כראוי. לחץ על "Run once" כדי להריץ את התרחיש פעם אחת ובדוק את התוצאות.
לאחר הפעלת התרחיש, המערכת תתחיל להפיק הכנסות באופן אוטומטי בפינבוט בהתאם לטריגרים שהגדרת. תוכל לראות את ההכנסות שהופקו במסך "הכנסות" במערכת פינבוט.
התהליך הושלם בהצלחה כאשר התרחיש פועל באופן תקין ומפיק הכנסות בפינבוט בהתאם לטריגרים שהגדרת. מומלץ לבדוק את ההכנסות הראשונות שהופקו כדי לוודא שהכל תקין.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
הפקת חשבונית מס או חשבונית קבלה עם מספר הקצאה
המשך למאמר -
הקמת מייל אישי להוצאות
המשך למאמר -
הקמת חיוב מחזורי
המשך למאמר