הפקת חשבונית מס קבלה
חשבונית מס-קבלה היא מסמך משולב המאפשר לך להפיק חשבונית מס ולתעד קבלת תשלום בפעולה אחת.
מסמך זה חוסך זמן ומייעל את העבודה כאשר התשלום מתבצע בו-זמנית עם הפקת החשבונית, ומבטיח תיעוד מדויק של העסקאות הפיננסיות בעסק שלך.
דגשים חשובים
- ✓ חשבונית מס-קבלה מהווה אסמכתא הן לחיוב מס ערך מוסף והן לקבלת תשלום
- ✓ המסמך נסגר אוטומטית לאחר הפקתו, כיוון שהוא מעיד על תשלום מלא
- ✓ ניתן להגדיר ניכוי מס במקור ישירות בחשבונית מס-קבלה
- ✓ ניתן לבצע סליקת אשראי ישירות מתוך המסמך
- ✓ לא ניתן להפיק חשבונית מס-קבלה על סכום חלקי - המסמך מעיד על תשלום מלא
שלבי ביצוע הפקת חשבונית מס-קבלה
1. גישה למסך הפקת חשבונית מס-קבלה
ישנן מספר דרכים להתחיל את תהליך הפקת חשבונית מס-קבלה במערכת פינבוט:
① אפשרות א: מדף הבית (דשבורד)
לחץ על כפתור "חשבונית מס-קבלה" בפעולות מהירות בדף הבית של המערכת. זוהי הדרך המהירה ביותר להפיק חשבונית מס-קבלה חדשה.
② אפשרות ב: ממודול ההכנסות
נווט אל "הכנסות" > "מסמכי הכנסות" ולחץ על כפתור "הוספת מסמך חדש" בחלק העליון של המסך, ואז בחר "חשבונית מס-קבלה".
טיפ: השתמש באפשרות א' לגישה מהירה כאשר אתה נמצא בדף הבית, ובאפשרות ב' כאשר אתה כבר עובד במודול ההכנסות.
2. בחירת לקוח ומילוי פרטי המסמך
לאחר בחירת האפשרות להפקת חשבונית מס-קבלה, המערכת תציג את מסך מילוי נתונים להפקת המסמך:
1 בחירת לקוח
בחר את הלקוח הרצוי מרשימת הלקוחות או צור לקוח חדש
2 פרטי המוצרים או השירותים
- תיאור המוצר/שירות
- כמות
- מחיר ליחידה
שים לב: אם אתה עובד עם מוצרים קבועים, תוכל לבחור אותם מקטלוג המוצרים במקום להזין את הפרטים מחדש.
3. הגדרת פרטי התשלום
בחלק התחתון של המסך, באזור "אמצעי תשלום", הגדר את פרטי התשלום שהתקבל:
1 אמצעי תשלום
בחר את אמצעי התשלום מהרשימה הנפתחת (מזומן, כרטיס אשראי, העברה בנקאית, צ'ק וכו')
2 סכום התשלום
הזן את סכום התשלום (בדרך כלל זהה לסכום החשבונית)
3 תאריך התשלום
הזן את תאריך התשלום
4 פרטים נוספים
במידת הצורך, הוסף פרטים נוספים כמו מספר אסמכתא או פרטי צ'ק
טיפ: ניתן להוסיף מספר אמצעי תשלום שונים לאותה חשבונית מס-קבלה (למשל, חלק בכרטיס אשראי וחלק במזומן) על ידי לחיצה על כפתור "אישור" והוספת אמצעי תשלום נוסף.
4. הגדרת ניכוי מס במקור (אופציונלי)
אם הלקוח מנכה מס במקור, תוכל להגדיר זאת בחשבונית מס-קבלה:
- בחר באמצעי התשלום "ניכויים אחרים" או בחר באמצעי התשלום הרגיל (תלוי בגרסת המערכת)
- הזן את אחוז הניכוי במקור (לדוגמה: 30% לשירותים מקצועיים)
- המערכת תחשב אוטומטית את הסכום לאחר ניכוי
דוגמה לניכוי מס במקור:
אם סכום החשבונית הוא 1,000 ₪ והלקוח מנכה 30% מס במקור, תוכל לתעד חשבונית מס-קבלה על סך 1,000 ₪ עם ניכוי של 300 ₪, כך שהתקבול בפועל הוא 700 ₪.
5. הוספת פרטים נוספים והערות
במידת הצורך, הוסף הערות או פרטים נוספים בשדות המתאימים:
הגדר את אפשרויות השליחה:
- החשבונית תישלח אוטומטית לכתובת המייל המוזנת בפרטי הלקוח
- ניתן להוסיף כתובות מייל נוספות (מופרדות בפסיק)
- סמן את האפשרות "שלחו גם אליי למייל את מסמך המקור" אם ברצונך לקבל העתק
המערכת תסמן אוטומטית את הצורך במספר הקצאה ממס הכנסה עבור עסקאות החורגות מתקרת הסכום הקבועה בחוק.
הגדר את אפשרויות השליחה:
- החשבונית תישלח אוטומטית לכתובת המייל המוזנת בפרטי הלקוח
- ניתן להוסיף כתובות מייל נוספות (מופרדות בפסיק)
- סמן את האפשרות "שלחו גם אליי למייל את מסמך המקור" אם ברצונך לקבל העתק
7. הפקת החשבונית וסיום התהליך
לאחר שמילאת את כל הפרטים הנדרשים, לחץ על כפתור "הפקת מסמך" בתחתית המסך. המערכת תפיק את חשבונית המס-קבלה ותציג אותה על המסך. כעת תוכל:
- ✓ לשלוח את החשבונית ללקוח בדוא"ל או בווטצאפ
- ✓ להדפיס את החשבונית
-
✓ צפיה במסמך
שים לב: התהליך הושלם בהצלחה כאשר חשבונית המס-קבלה הופקה ונסגרה אוטומטית במערכת.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
מה ההבדל בין חשבונית מס-קבלה לבין חשבונית מס רגילה?
חשבונית מס-קבלה היא מסמך משולב המשמש הן כחשבונית מס והן כקבלה, ומעיד על כך שהתשלום התקבל במלואו. חשבונית מס רגילה מהווה רק דרישת תשלום ואינה מעידה על קבלת התשלום בפועל.
האם ניתן להפיק חשבונית מס-קבלה על תשלום חלקי?
לא, חשבונית מס-קבלה מעידה על תשלום מלא של הסכום המופיע בה. אם התקבל תשלום חלקי, יש להפיק חשבונית מס רגילה ולאחר מכן קבלה על הסכום ששולם בפועל.
מה קורה אם הפקתי חשבונית מס-קבלה בטעות?
אם הפקת חשבונית מס-קבלה בטעות, תוכל לבטל אותה על ידי כניסה למסמך ולחיצה על "ביטול מסמך" בתפריט הפעולות. במקרים מסוימים, ייתכן שתצטרך להפיק חשבונית זיכוי.
האם ניתן להפיק חשבונית מס-קבלה מתוך דרישת תשלום קיימת?
כן, ניתן להפיק חשבונית מס-קבלה מתוך דרישת תשלום קיימת. נווט אל דרישת התשלום, לחץ על אייקון הפעולות ובחר באפשרות "חשבונית מס-קבלה". המערכת תעתיק את כל פרטי דרישת התשלום לחשבונית המס-קבלה החדשה.
האם אפשר לבצע סליקת אשראי ישירות מחשבונית מס-קבלה?
כן, ניתן לבצע סליקת אשראי ישירות מחשבונית מס-קבלה. בחר באמצעי תשלום "כרטיס אשראי", לחץ על "חיוב באשראי" והזן את פרטי הכרטיס. המערכת תבצע את הסליקה ותעדכן את החשבונית בהתאם.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
הפקת חשבונית מס
המשך למאמר -
הפקת קבלה
המשך למאמר