היכנס למערכת פינבוט ונווט אל "מרכז יבוא והיצוא" בתפריט הראשי. בחר באפשרות "יבוא תנועות בנק וכ"א מקובץ" מהתפריט הנפתח.

במסך ייבוא תנועות בנק, בחר את הסוג כרטיס וסוג חשבון הבנק שאליו ברצונך לייבא את התנועות מהרשימה הנפתחת "שם בנק/חברת כ"א".

לחץ על כפתור "בחר קובץ" ובחר את קובץ תנועות הבנק שברצונך לייבא מהמחשב שלך. לאחר בחירת הקובץ, שם הקובץ יופיע ליד הכפתור.

לאחר שבחרת את חשבון הבנק, והקובץ עצמו, לחץ על כפתור "יבוא קובץ" כדי להתחיל בתהליך הייבוא. המערכת תעבד את הקובץ ותייבא את התנועות לחשבון הבנק שבחרת.

לאחר שתהליך הייבוא הסתיים, המערכת תציג הודעה המסכמת את תוצאות הייבוא, כולל מספר התנועות שיובאו בהצלחה ומספר התנועות שנכשלו (אם היו כאלה). אם היו תנועות שנכשלו, המערכת תספק מידע על הסיבות לכישלון.

לאחר קליטת הנתונים ניתן לגשת ישירות להתאמות בנקים מהחלון או לעבור להתאמות < תנועות מהבנק או כ"א לבדיקת תקינות של התנועות.

לאחר  שבדקתם את התנועות המיובאות וודאת שהכל תקין, תהליך ייבוא תנועות הבנק הושלם בהצלחה. כעת תוכל להמשיך בעבודה עם התנועות, כגון ביצוע התאמות בנקים, סיווג תנועות או הפקת דוחות.

התהליך הושלם בהצלחה כאשר כל התנועות מהקובץ יובאו למערכת ומופיעות בחשבון הבנק הנכון.

מערכת פינבוט תומכת במגוון פורמטים לייבוא תנועות בנק, קבצים ייעודיים מבנקים שונים. הפורמט הספציפי תלוי בבנק שממנו הופק הקובץ ובאפשרויות הייצוא שהבנק מציע.

המערכת מבצעת בדיקה של תנועות כפולות במהלך תהליך הייבוא. אם המערכת מזהה תנועה שכבר קיימת במערכת (על פי תאריך, סכום ואסמכתא), היא תתריע על כך בהודעת הסיכום. עם זאת, מומלץ לבדוק את התנועות המיובאות כדי לוודא שאין כפילויות.

כן, ניתן לייבא תנועות בנק לכל תקופה, כולל תקופות היסטוריות. המערכת תייבא את התנועות לפי התאריכים המצוינים בקובץ, ללא קשר לתאריך הנוכחי.

אם תהליך הייבוא נכשל, בדוק את הסיבות לכישלון בהודעת השגיאה שהמערכת מציגה. הסיבות הנפוצות לכישלון כוללות:

• פורמט קובץ לא תואם
• שדות חסרים בקובץ
• תנועות כפולות
• בעיות בפורמט התאריכים או המספרים
• כרטיס חשבון לא קיים

תקן את הבעיות בקובץ ונסה לייבא אותו שוב.