התחבר למערכת פינבוט באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך. לאחר ההתחברות, תועבר אוטומטית למסך הדשבורד, שהוא מסך הבית של המערכת. הקדש רגע לסקירה כללית של המידע המוצג כדי לקבל תמונת מצב עדכנית.

בחלק העליון של הדשבורד נמצא אזור הפעולות המהירות. זהה את הכפתורים השונים המאפשרים לך לבצע פעולות נפוצות כמו יצירת עסק חדש. לחץ על הכפתור הרצוי כדי לבצע את הפעולה המתאימה.

בחן את הנתונים הסטטיסטיים המוצגים בחלק המרכזי של הדשבורד. כאן תוכל לראות מידע כמו סך כל הלקוחות במערכת, מספר המשימות הממתינות לטיפול, מסמכים לטיפול בסטטוס "בירור" ומסמכים לטיפול בסטטוס "עיבוד". השתמש במידע זה כדי לתעדף את העבודה היומית שלך.

עבור לאזור הגרפים בדשבורד, המציג באופן ויזואלי את התפלגות הלקוחות שלך לפי סוגי עסקים (עוסק מורשה, עוסק פטור, חברה בע"מ, עמותה). בחן את הגרפים כדי לקבל תמונה ברורה של תמהיל הלקוחות במשרד שלך.

בצד השמאלי של הדשבורד סקור את התזכורות והאירועים המתוכננים המוצגים בלוח. לחץ על תאריך ספציפי כדי לראות את כל האירועים המתוכננים לאותו יום, או לחץ על אירוע ספציפי לצפייה בפרטים נוספים.

בחלק העליון בצד שמאל נמצא אייקון עם התמונה, זהו האזור האישי. לחץ על האייקון כדי לגשת להגדרות החשבון שלך, לביצוע עדכון הרשאות והקמת עובדים, לשנות העדפות אישיות, להתנתק מהמערכת והתחברות לרשות המיסים.

לאחר שסקרת את כל האזורים בדשבורד, תוכל להתחיל את יום העבודה שלך עם תמונת מצב מלאה על המשרד. השתמש בנתונים שראית כדי לתעדף את המשימות שלך ולנהל את העבודה ביעילות.

באזור הפעולות המהירות בחלק העליון של הדשבורד, לחץ על כפתור "יצירת עסק" כדי להוסיף לקוח חדש למערכת, או על כפתור "תיק חדש" כדי לפתוח תיק חדש ללקוח קיים. בשני המקרים תועבר לטופס מתאים שבו תוכל להזין את הפרטים הנדרשים.

כן, הנתונים בדשבורד מתעדכנים באופן אוטומטי בהתאם להגדרות המערכת (בדרך כלל כל מספר דקות). ניתן גם לרענן את הנתונים באופן ידני בכל עת על ידי לחיצה על כפתור הרענון בפינת המסך.