נווט אל סרגל הכלים בצד ימין של המסך ולחץ על "המשרד שלי". מתוך התפריט שייפתח, בחר באפשרות "רשימת עסקים" כדי להציג את כל העסקים המנוהלים במערכת.

מתוך רשימת העסקים המוצגת, אתר את העסק שברצונך לשנות את סוגו ולחץ עליו כדי לצפות בפרטיו המלאים. המערכת תציג את כרטיס העסק עם כל הפרטים הרלוונטיים.

בכרטיס העסק, אתר את הכפתור “3 נקודות” ולחץ עליו. לאחר מכן יש לבחור ב" צפייה בכרטיס העסק" לחילופין פשוט ניתן ללחוץ על שם העסק כדי להיכנס לכרטיס מלא.

גללו לחלק האמצעי של העמוד לחלק “ סוג עסק” . תוצג בפניך האפשרות לבחור את סוג העסק החדש (למשל, מעבר מ"פטור" ל"מורשה" או להיפך). בחר את הסוג החדש מהתפריט הנפתח.

בנוסף, הזן את תאריך תחילת השינוי בשדה "תאריך התחלה". תאריך זה חשוב מאוד שכן הוא קובע מתי יחל הסטטוס החדש של העסק במערכת.

אם ידוע לך תאריך סיום של סוג העסק הקודם, תוכל להזין אותו בשדה "תאריך סיום". 

בהתאם לסוג השינוי, המערכת עשויה להציג אפשרויות נוספות להגדרה:

סמן את האפשרויות המתאימות לסטטוס החדש של העסק.

שים לב: שינוי באפשרויות אלו עשוי להשפיע על אופן ניהול החשבונות והדיווחים של העסק במערכת.

שימו לב: במעבר מפטור למורשה יש להגדיר את הרובריקה של רשויות המס 

לאחר שהגדרת את כל הפרטים הנדרשים, לחץ על כפתור "עדכן נתונים" כדי לשמור את השינויים. המערכת תבקש ממך לאשר את השינוי, שכן זוהי פעולה משמעותית שמשפיעה על אופן ניהול החשבונות של העסק.

לאחר האישור, המערכת תעדכן את סוג העסק ותתאים את עצמה לדרישות החדשות. תוצג הודעת אישור המציינת שהשינוי בוצע בהצלחה.

התהליך הושלם בהצלחה כאשר בכרטיס העסק מופיע הסטטוס החדש, והמערכת מותאמת לדרישות הדיווח והניהול החשבונאי של הסטטוס החדש.

לא. שינוי סוג העסק במערכת פינבוט הוא לצרכי ניהול החשבונות בלבד ואינו משפיע על הרישום שלך ברשויות המס. עליך לבצע את השינוי באופן רשמי מול רשויות המס (מע"מ ומס הכנסה) בהתאם להנחיות שלהם.

המערכת שומרת את כל הנתונים ההיסטוריים של העסק בשני הסטטוסים. תוכל לצפות בדוחות ובנתונים מהתקופה שבה העסק היה בסטטוס הקודם, והמערכת תציג אותם בהתאם לכללים החשבונאיים שחלו באותה תקופה.

לאחר המעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה, המערכת תתאים אוטומטית את תבניות החשבוניות והקבלות כך שיכללו שדות מע"מ. חשבוניות שיופקו לאחר תאריך המעבר יהיו חשבוניות מס כחוק, עם פירוט מע"מ. חשבוניות שהופקו לפני המעבר יישארו במבנה של עוסק פטור.

לא, לא ניתן לבצע שינוי חוזר ולהחזיר את העסק לסטטוס הקודם שלו. 

כן ניתן לפתוח משתמש חדש ולהוריד את הקובץ במבנה אחיד של העסק מהמשתמש הקודם ולעלות למשתמש החדש עם סוג העסק מעודכן.