היכנסו למערכת פינבוט ונווטו אל כרטיס החשבון שברצונכם לערוך. ניתן להיכנס לכרטיסי חשבון או דרך אינדקס כרטיסי חשבון/מסך כרטסת. לאחר הגעה לכרטיס הספציפי תוכלו לראות במסך זה את כל הנתונים הקיימים של הכרטיס, כולל סוג הכרטיס, קוד מיון, סעיף חשבון ופרטים נוספים.

לחצו על אפשרות כדי לפתוח את מסך העריכה. פעולה זו תציג בפניכם את כל השדות הניתנים לעריכה בכרטיס החשבון.

במסך העריכה, בצעו את השינויים הנדרשים בשדות הניתנים לעריכה:

• שם הכרטיס - עדכנו לפי הצורך
• קוד מיון - שנו את הקוד מיון אליו משויך הכרטיס או צרו קוד מיון חדש
• סגירת כרטיס - סמנו את האפשרות ל-לא פעיל אם אינו בשימוש יותר
• שדות נוספים - עדכנו פרטים נוספים הקשורים לכרטיס החשבון לפי הצורך

לאחר ביצוע כל השינויים הרצויים, בחרו באחת מהאפשרויות הבאות:

• לחצו על  כדי לעדכן את הכרטיס עם הנתונים החדשים

לאחר שמירת השינויים, המערכת תחזיר אתכם למסך הצגת הכרטיס. ודאו שכל השינויים שביצעתם נשמרו כראוי על ידי בדיקת הפרטים המוצגים.

לא, סוג הכרטיס הוא שדה נעול שאינו ניתן לשינוי לאחר יצירת הכרטיס. אם נדרש שינוי בסוג הכרטיס, יש ליצור כרטיס חדש עם הסוג הרצוי ולסגור את הכרטיס הישן.

הפיכת כרטיס ללא פעיל משאירה את הכרטיס במערכת עם כל ההיסטוריה שלו, אך מסמנת אותו כלא פעיל. מחיקת כרטיס מסירה אותו לחלוטין מהמערכת (בכפוף למגבלות שמירת נתונים היסטוריים). מומלץ להפוך כרטיסים ללא פעיל במקום למחוק אותם כדי לשמור על שלמות הנתונים ההיסטוריים.