לגישה למסך פרופיל אישי נלחץ על אייקון המשתמש בפינה השמאלית העליונה של המסך > פרופיל אישי

ישנם ארבעה טאבים בפרופיל האישי: 

• פרטי עובד
• פרטי קשר
• שיוך עובדים
• שיוך לקוחות

שימו לב! לאחר סיום עריכת הפרטים יש ללחוץ  

עדכון פרטי עובד אישיים

בחלק זה ניתן לעדכן פרטים בסיסיים:

• שם פרטי
• שם משפחה
• מספר עובד - מזהה ייחודי במערכת (לרוב ייקבע לבד)
• סניף
• רמת הרשאה - רמת ההרשאה נקבעת ע"י האדמין הראשי
• תחילת עבודה
• סטטוס עובד
• הערות

בחלק של פרטי הקשר ניתן להזין

• טלפון
• נייד
• פקס
• אימייל

בכדי לשייך עובדים / לקוחות:

• נלחץ על השדה הרצוי
• בפופ אפ שיפתח ניתן להוסיף עובדים / לקוחות 
• ניתן לשייך לפי קבוצות ולפי חיפוש חופשי

שימו לב! לאחר סיום עריכת הפרטים יש ללחוץ  

כן, שינוי הסניף עשוי להשפיע על שיוך הלקוחו. בעת שינוי סניף, מומלץ לוודא עם מנהל המערכת שהלקוחות ממשיכים להיות משויכים אליך.

שינוי הסטטוס ל"לא פעיל" יחסום את הגישה למערכת. שינוי זה בדרך כלל מתבצע על ידי מנהל המערכת בעת סיום העבודה או יציאה לחופשה ארוכה. אם שינית בטעות את הסטטוס פנה למנהל המערכת להחזרתו ל"פעיל"

פרטים מעודכנים חשובים במספר מישורים

• המייל איתו נכנסים למערכת מזהה את פעולותיך במערכת
• על מסמכים ספצפים ניתן לשלוח ללקוח (עסק) בירור ובכדי שהתקשורת תיהיה חלקה ויתקבלו הנתונים חזרה למנהל העסק במשרד 
• קבלת עדכונים מותאמים אישית
• שיוך נכון לסניפים, ניהול עובדים ושיוך לקוחות