לפני שתוכלו להשתמש במערכת דיווח הניכויים עבור לקוח, חשוב להגדיר את חובת הדיווח שלו במערכת. הגדרה נכונה תאפשר למערכת להציג התראות ותזכורות רלוונטיות למועדי הדיווח.

1. היכנסו לתיק הלקוח
2. בחרו באפשרות "הגדרות לקוח"
3. הגדירו האם הלקוח חייב בדיווח ניכויים:
   • ניכוי מס הכנסה
   • ניכוי ביטוח לאומי
4. קבעו את תדירות הדיווח (חודשי/דו-חודשי)
5. הגדירו אמצעי תשלום

בלשונית "פירוט כללי הדיווחים" תוכלו לראות את רשימת הלקוחות החייבים בדיווח ניכויים, את סטטוס הדיווח לכל לקוח ואת סכומי הניכויים המדווחים.

1. היכנסו למסך "פירוט כללי הדיווחים"
2. אתרו את הלשונית "ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי"
3. במסך זה תוכלו לראות:
   • רשימת הלקוחות החייבים בדיווח
   • סטטוס הדיווח לכל לקוח
   • סכומי הניכויים המדווחים

אם ברצונכם לעדכן באופן ידני את סכומי הניכויים עבור לקוח מסוים, ניתן לעשות זאת בקלות במסך פירוט הדיווחים.

1. במסך פירוט הדיווחים, אתרו את הלקוח הרלוונטי
2. לחצו על סמל העיפרון המופיע בשורת הלקוח
3. עדכנו את הסכומים:
   • סכום ניכוי מס הכנסה
   • סכום ניכוי ביטוח לאומי
4. שמרו את השינויים

כדי לקצר את תהליך העבודה ולהקטין טעויות אנוש, ניתן לייבא קובץ MOVENDAT מתוכנות שכר ולעדכן אוטומטית את סכומי הניכויים במערכת.

1. היכנסו ללשונית "פקודות יומן"
2. בחרו באפשרות "הוצאות"
3. לחצו על "קליטת פקודת משכורת"
4. במסך שייפתח:
   • הזינו את נתוני המשכורות
   • בחרו בקובץ MOVENDAT מהמחשב שלכם (ניתן לייצא קובץ זה מתוכנות שכר כמו שקוליט או כל תוכנה אחרת)
   • לחצו על "העלאה"
5. המערכת תמשוך באופן אוטומטי את כל נתוני הניכויים לדיווח

לאחר עדכון סכומי הניכויים, ניתן לצפות בפרטי הדיווח ולהשלים את תהליך הדיווח לרשויות.

1. במסך פירוט הדיווחים, לחצו על השובר הרלוונטי
2. במסך שייפתח תוכלו לצפות ב:
   • פרטי ניכויי מס הכנסה שנמשכו מהקובץ או הוזנו ידנית
   • פרטי ניכויי ביטוח לאומי שנמשכו מהקובץ או הוזנו ידנית
   • מידע נוסף כמו ניכויים מספקים
   • סטטוס הדיווח
3. לאחר אישור נכונות הנתונים, ניתן להשלים את תהליך הדיווח

🔄 תהליכים קשורים נוספים במערכת ניהול הדיווחים

מערכת ניהול הדיווחים בפינבוט כוללת מגוון רחב של תהליכים ופונקציות נוספות מעבר לניהול דיווחי ניכויים. להלן מאמרים קשורים שיעזרו לכם להכיר את היכולות הנוספות של המערכת: