היכנס למערכת פינבוט ונווט אל מודול "דוחות" בתפריט הראשי. זהו המודול המרכז את כל הדוחות הפיננסיים והעסקיים במערכת.

במסך הדוחות, נווט ישירות לאפשרות "דוח כרטסת".

לאחר בחירת הדוח, תתבקש להגדיר את הפרמטרים לדוח:

לאחר הגדרת הפרמטרים, לחץ על כפתור "טען כרטסת" כדי להפיק את דוח הכרטסת. המערכת תעבד את הנתונים ותציג את הדוח המפורט.

לאחר הפקת הדוח, סקור את המידע המוצג בו בקפידה. הדוח יכלול מספר עמודות עיקריות:

 

שים לב: בדוק בקפידה את כל הסכומים ווודא שהם תואמים את הפעולות הפיננסיות שבוצעו בתקופה הנבחרת. חפש חריגות או נתונים לא סבירים שעשויים להצביע על טעויות ברישום.

לאחר סקירת הדוח, בצע ניתוח של הנתונים המוצגים בו:

לאחר הפקת הדוח, תוכל לסנן ולסדר את הנתונים לפי הצורך:

לאחר סקירת הדוח וניתוחו, תוכל לייצא אותו לפורמטים שונים או להדפיס אותו לפי הצורך:

התהליך הושלם בהצלחה כאשר מוצגים כל הנתונים של דוח כרטסת.

כן, ניתן להפיק דוח כרטסת עבור לקוח או ספק ספציפי. בעת הגדרת הפרמטרים לדוח, בחר באפשרות "בחירת כרטיסים" ובחר את הכרטיס הספציפי של הלקוח או הספק מהרשימה. לחלופין, תוכל לבחור את קטגוריית "לקוחות" או "ספקים" ולאחר הפקת הדוח לסנן אותו לפי הלקוח או הספק הספציפי.

דוח הכרטסת הסטנדרטי מציג רק תנועות שכבר נרשמו במערכת, ולא תנועות עתידיות. עם זאת, אם רשמת במערכת פקודות יומן עם תאריכים עתידיים, הן יופיעו בדוח אם טווח התאריכים שהגדרת כולל את התאריכים העתידיים הללו. בחלק מהגרסאות של מערכת פינבוט, קיימת גם אפשרות להציג תחזית תזרים מזומנים שכוללת תנועות צפויות.