היכנס למערכת פינבוט ונווט אל תפריט "הכנסות" בסרגל הניווט הראשי. מתוך התפריט הנפתח, בחר באפשרות "חיובים מחזוריים" כדי להגיע למסך ניהול החיובים המחזוריים.

במסך חיובים מחזוריים, לחץ על כפתור "הוסף חיוב מחזורי" בחלק העליון של המסך. המערכת תפתח טופס חדש להגדרת פרטי החיוב המחזורי.

בטופס החיוב המחזורי, מלא את הפרטים הבאים:

בחלק "אמצעי תשלום" של הטופס, הגדר את פרטי אמצעי התשלום

פרטי אמצעי התשלום

בהתאם לסוג התשלום שנבחר, הזן את הפרטים הנדרשים (מספר כרטיס, תוקף, CVV וכדומה)

לאחר שמילאת את כל הפרטים הנדרשים כולל פריטים וסכומים.

 לחץ על כפתור "הפק חיוב מחזורי" בתחתית הטופס. המערכת תשמור את החיוב המחזורי ותציג הודעת אישור. החיוב המחזורי יופעל אוטומטית בתאריך ההתחלה שהגדרת.

לאחר הקמת החיוב המחזורי, תוכל לצפות בו ברשימת החיובים המחזוריים. ניתן לבטל חיוב מחזורי בכל עת. המערכת תבצע את החיובים באופן אוטומטי בהתאם להגדרות שקבעת.

חיוב מחזורי מבצע חיוב נפרד בכל תקופה מוגדרת (חודש, רבעון וכדומה) ואינו תופס מסגרת אשראי בכרטיס הלקוח. לעומת זאת, עסקה בתשלומים היא עסקה אחת שמחולקת למספר תשלומים, והיא תופסת מסגרת אשראי עבור הסכום המלא מראש. חיוב מחזורי מתאים לשירותים מתמשכים, בעוד שעסקה בתשלומים מתאימה לרכישה חד-פעמית שמשולמת לשיעורין.

אם כרטיס האשראי של הלקוח פג תוקף, החיוב המחזורי ינסה להתבצע אך ייכשל. המערכת תשלח התראה אוטומטית על כישלון החיוב, ותוכל ליצור קשר עם הלקוח לעדכון פרטי הכרטיס. לאחר עדכון פרטי הכרטיס, תוכל לנסות לבצע את החיוב שוב או להמתין לחיוב הבא בהתאם לתדירות שהוגדרה.

לא, לא ניתן לשנות את סכום החיוב המחזורי , יש להקים חיוב מחזורי חדש.

לא, המערכת אינה שולחת התראות ללקוח לפני ביצוע חיוב מחזורי. עם זאת, אם הגדרת שליחה אוטומטית של מסמכים, הלקוח יקבל את החשבונית או הקבלה מיד לאחר ביצוע החיוב. אם ברצונך להודיע ללקוח מראש, תוכל להגדיר תזכורות ידניות במערכת או להשתמש במערכת דיוור חיצונית.

כדי לבטל חיוב מחזורי, נווט אל רשימת החיובים המחזוריים, אתר את החיוב הרצוי ולחץ על כפתור "ביטול אשראי מחזורי" . לאחר האישור, לא יתבצעו חיובים נוספים, אך החיובים שכבר בוצעו יישארו במערכת.