מכאן תוכלו

לייצא את כלל מסמכי ההוצאות שהועלו למערכת וההכנסות שהופקו בה. 

מה צריך לעשות

בתהליך זה יש לשנות את ההגדרה בצד שלכם של המערכת, ולאחר מכן לייצא את הקבצים מתוך הצד של הלקוח.

תחילה, בחרו בלקוח הרצוי - דרך סרגל הכלים העליון "בחירת לקוח לתצוגה בדוחות"

לאחר מכן, נווטו לניהול משרד > אפשר יצוא קבצים
 

​
 

 כעת יש לשנות את ההגדרה - אפשר יצוא קבצים ל-כן ולשמור את ההגדרה החדשה.

חשוב!! לאחר סיום היצוא יש להחליף חזרה את ההגדרה ל-לא. זו הגדרה רוחבית, כלומר כל לקוח שנכנס למערכת שלו בזמן זה יקבל הודעה להזין את המייל של מייצג המס

אחרי ששינתם את ההגדרה - בסרגל העליון לחצו על הכפתור - עבור לצד משתמש

{להוסיף צילום מסך של הכפתור - עבור לצד משתמש}

כשתעברו יפתח לכם חלון לעדכן כתובת מייל של מייצג המס שם תרשמו את המייל שאליו תרצו לשלוח. 

במידה ולא קופץ זה אומר שכבר מוזן מייל של מייצג המס - תוכלו לבדוק אם זה המייל הרצוי בניווט להגדרות עסק > פרטי עסק > מייל מייצג המס.

לאחר מכן עדיין בצד של המשתמש כנסו להגדרות העסק > יצוא למייצג מס > בחרו את סוג המסמכים והתקופה שאתם רוצים לייצא (הוצאות או הכנסות)

בסיום התהליך ישלח מייל עם לינק להורדת הקבצים. זה עשוי לקחת מספר דקות במידה ויש מספר רב של מסמכים. 

שימו לב הלינק זמני בלבד ותוקפו 7 ימים! חשוב להוריד את הקבצים מהקישור בהקדם האפשרי. 

ושוב לא לשכוח לאחר ייצוא הקבצים, לשנות בצד שלכם את ההגדרה של "אפשר יצוא קבצים" בחזרה ל-לא.