מכאן תוכלו

לערוך או למחוק פקודות יומן - הכנסות

מה צריך לעשות:

את כלל הפעולות הנוספות שניתן לבצע על המסמך תמצאו בכפתור "פעולות נוספות"

שכפל פקודה - כפתור שכפול פקודה ישכפל את אותה פקודה בדיוק וייצר לכם פקודה נוספת עם התמונה וכל הפירוט שממתין לכם באותו מקום בטבלת הסיווגים.  בדרך כלל כדאי להשתמש באופציה זו כאשר יש פקודה מורכבת שרוצים להתייחס פעם אחת רק לחלק אחד מהפקודה ופעם נוספת לחלק אחר (רושמים בהערות מדוע נעשתה החלוקה ועל איזה חלק אתם עובדים)

לדוגמה: ברשומון יבוא אפשר להשתמש בשכפול זה כאשר רוצים להשתמש באותה התמונה של הרשומון גם למע"מ בלבד וגם לאגרות / טובין. 

שלח לחיתוך - כפתור שלח לחיתוך עובד רק על מסמכים בפורמט תמונה (לא PDF) פורמטים כמו: png, jpeg, gif וכו'

מה שהכפתור עושה זה חותך את התמונה למספר תמונות, שימוש בכפתור יהיה כאשר לקוח שולח מספר של חשבוניות קטנות בתוך עמוד אחד - לאחר החיתוך התמונות נשלחות לעיבוד מחדש וימתינו לכם ב: סיווגי הוצאות > כלל הלקוחות > חשבוניות ממתינות לחיתוך

העבר לתיקייה -  כפתור זה נועד לקלוט חומר מבלי להכניס אותו לספרים אך שישמר אצל הלקוח, ישנן תיקיות שמגיעות עם כל לקוח וניתן גם לפתוח תיקייה חדשה:

אל התיקיות ניתן לנווט דרך הסרגל כלים > תיקיות מסמכים > בחירת התיקייה

העבר להכנסות - כפתור זה נועד במידה והלקוח העלה הכנסות ממערכת חיצונית בטעות דרך ערוצי ההוצאות. בלחיצה על העבר להכנסות המסמך יועבר לסיווגי הכנסות הלקוח - בהכנסות > סיווגי הכנסות לפי לקוח.

משוב ללקוח - כפתור זה נועד לייצר שיח עם הלקוח לגבי ההוצאה הספציפית שהוא שלח. 

כאשר לוחצים על הכפתור אפשר לבחור מספר סיבות קבועות או להזין מלל חופשי. המייל ישלח ללקוח עם צירוף תמונת ההוצאה והשאלה וכאשר הלקוח יענה זה יכנס ישירות למייל של מנהלת החשבונות ששלחה (במידה והמייל של המנהל חשבונות מעודכן ונכנסים על המשתמש).

ולאחר בחירת הסיבה שולחים את המשוב ללקוח

תוכלו להחליט האם להעביר את המסמך לארכיון או לחכות למענה ולהחליט מה לעשות אחרי המענה. 

המסמכים ימתינו גם בסיווגי הוצאות > כלל הלקוחות > חשבוניות לבקרה וכן בסיווגי הוצאות > לפי לקוח > ממתינות לסיווג

ולא יהיו כלולים בספרי הלקוח עד שתחליטו מה עושים עם המסמך.