פעולות נוספות ברשימת לקוחות
תוכן עניינים
מכאן תוכלו
לערוך, למחוק, לייצא לקוחות, לראות יתרת גבייה פתוחה ללקוח וכרטסת לקוח.
דגשים
שימו לב- לקוח שהופקה לו הכנסה לא ניתן למחוק
מה צריך לעשות
לכלל הפעולות בעמוד:
ננווט בסרגל הכלים בצד ימין הכנסות>לקוחות
ייצוא רשימת לקוחות קיימים ממערכת פינבוט
נלחץ על העיגול הירוק בצד שמאל למעלה - ייצוא לאקסל.
עריכת לקוח קיים
תפריט צד ימין >הכנסות >לקוחות>נחפש את הלקוח ונעמוד על השורה שלו >נגרור את הטבלה ימינה
נלחץ ערוך לקוח > נערוך בסיום נלחץ על שמירת שינויים .
מחיקת לקוח קיים
יש לבחור במחיקת לקוח ולא עריכה .
שימו לב- לא ניתן למחוק לקוח שהופקו עבורו מסמכים במערכת
הערות קבועות ללקוח
לאחר שלחצנו על ערוך לקוח > נעמוד על החלק של הערות קבועות.
ניתן להזין הערה קבועה שונה לכל סוג מסמך לאותו הלקוח> יש ללחוץ בסיום ביצוע הפעולה על שמור שינויים
שימו לב - כל פעם שנפיק ללקוח את אחד מהמסמכים הללו ההערות הקבועות שציינו יופיעו אוטומטית שנפיק מסמך ללקוח בחלק של פרטים נוספים
תרה לגבייה פר לקוח
כאשר נכנס לעריכת לקוח קיים,
נגלול למטה לחלק של מסמכים פתוחים - מסמכים אלו מציינים יתרה לגביה.
כרטסת לקוח
כאשר נכנס לעריכת לקוח קיים,
נגלול למטה לחלק של כל המסמכים - זו כרטסת הלקוח בפועל
כאן יופיעו כל סוגי המסמכים שהופקו ללקוח
ניתן לייצא לאקסל ו/או להדפיס , באפליקציה יש לצלם מסך.
מאמרים קשורים
-
שיוך לקוח למנה"ח
למדו כיצד לשייך לקוח למנהח.
המשך למאמר -
ייבוא פקדות יומן
המשך למאמר -
יצירת מנהל חדש
גישות חדשות ליצירת מנהלות מוצלחות ויעילות בעסקים וארגונים.
המשך למאמר