הרשאות מנהל\עובד

דרך לנהל נכון את ההרשאות של עובדים ומנהלים במשרדך.

תוכן עניינים

מכאן תוכלו: דגשים: שימו לב מה צריך לעשות:

מכאן תוכלו:

להגדיר רמות שונות של משתמשים במערכת המשרד, שיש בהן שתי רמות גישה עיקריות: מנהל ועובד.

מנהל: מנהל המערכת רואה את כלל הלקוחות של המשרד ויש לו את היכולת לבצע את כל הפעולות על פני כל הלקוחות. זאת כוללת יכולת גישה לכלים ולנתונים הדרושים לניהול אפקטיבי של המשרד.

עובד: עובד המשרד רואה רק את הלקוחות המשויכים אליו בתיק. כך נשמרת הפרטיות והסודיות של מידע רגיש, והעובדים מתמקדים בלקוחותיהם בלבד.

דגשים:

שימו לב

ישנן הגבלות נוספות עבור הרשאת "עובד." לדוגמה, עובדים אינם יכולים להיכנס לרשימת המשתמשים, לרשימת המנהלים או לדו"ח המשרדי.
עובד המוגדר עם הרשאת "עובד" יכול עדיין לסווג מסמכים לכלל הלקוחות. לשם כך, עליו ללחוץ על "סיווג הוצאות" > "כלל הלקוחות" > "מסמכים ממתינים לסיווג."
הוספת ח"פ מייצג בדיווחי מע"מ: אם יש שינוי במספר הח"פ המייצג, יש להקפיד לעדכן את המידע בהתאם כדי להבטיח דיווח מדויק.

מה צריך לעשות: