מכאן תוכלו

 להפיק בקלות חשבוניות, קבלות ומסמכים חשבונאיים ולשלוח אותם ישירות ללקוחות שלכם במייל ו/או בוואטסאפ.  

דגשים

מה צריך לעשות

בדף הבית נלחץ על העיגול הכחול עם המילה הכנסות

נבחר מהלשונית שנפתחה את המסמך שברצוננו להפיק (הסבר על סוגי המסמכים במאמר הבא)

   נמלא את הפרטים הנדרשים (ראה פירוט הפרטים הנדרשים מטה)  

נלחץ על הפקת מסמך.

פרטים נדרשים

הגדרות בסיסיות

כאן תוכלו לקבוע: תאריך מסמך , שפה, סוג מטבע, סוג מע"מ ועיגול סכומים 

תאריך מסמך

 שימו לב - ישנה גם אופציה להפקת מסמך לתאריך מוקדם יותר עי סימון V בריבוע של הפקת מסמך לתאריך מוקדם יותר
אך יש להתייעץ/לעדכן לפני כן עם רואה החשבון

שם לקוח 

שימו לב - גם לאחר שמירה ניתן לערוך פרטי לקוח עי לחיצה על העפרון שבצד שמאל לשם הלקוח

תיאור המסמך - לא חובה

במקרה הצורך ניתן לערוך בלחיצה על אייקון עיפרון או להסיר

אמצעי תשלום

שימו לב - אופציה זו נכללת רק במסמכים מסוג קבלה ומס קבלה 

סוג תשלום - מזומן , העברה בנקאית, אשראי ביט, צ'ק וכו. 
  תאריך קבלת התשלום

   סכום התשלום  

חשוב מאוד - לא לשכוח ללחוץ על אישור שהפרטים ישמרו למסמך (ניתן לערוך או להסיר במידת הצורך)

 

פרטים נוספים (לא חובה)
הערות שיופיעו על גביי המסמך הספציפי הזה (לא כחלק מההערות הקבועות)
תוכן לצירוף במייל לקוח (לא חובה) - התוכן שתמלאו בשדה זה יופיע בגוף המייל בלבד שישלח ללקוח עם המסמך 
 כותרת מייל (לא חובה) - כותרת המייל שתמגיע ללקוח יחד עם המסמך המופק

 במידה והזנתם/קיימת כתובת מייל בפרטיי הלקוח המקור ישלח אל מייל שמוזן בפרטיי הלקוח

(ניתן להוסיף עוד כתובת מייל ולהפריד בין כתובת עם סימן פיסוק פסיק)
שלחו גם אליי למייל את מסמך המקור - בצורה דיפולטיבית זה מסומן ניתן לבטל (העתק נשמר במסמכי ההכנסות שלך)

כלול בקשת מספר הקצאה מרשות המיסים

במידה והסכום עולה על 25,000 שח יהיה מסומן אוטומטית, במידה והסכום נמוך יותר ניתן עדיין לבקש מספר הקצאה
 

ראה הגדרות עסק>חיבור לרשות המיסים (חשבונית ישראל)

 

הצגת טיוטה- ניתן להציג טיוטה לפניי הפקת המסמך 

הפקת מסמך - לחצו על הפקת מסמך.

  כדאי לדעת - לאחר הפקת המסמך מתקבל אישור ותוכלו או להוריד/ליצור מסמך נוסף זהה/שליחה במייל /שליחה בוואטסאפ/שליחה בטלגרם.