אישור העברת מסמכים
מכאן תוכלו
לקבל דוח על פי פילוח משרד ולראות האם לקוח סיים עם העלאת המסמכים, מה סטטוס המע"מ וכן לייצא קובץ דיווח מרוכז לשע"מ.
מה צריך לעשות
נווטו בסרגל הכלים לניהול משרד > אישור העברת מסמכים
כעת תוכלו לסנן על פי תאריכים, על פי מנהלי תיקים. ניתן גם ללחוץ על הטבלה ולסנן לקוחות שכן / לא אישרו וכו'
הסטטוס אישור העברה מסמכים ותאריך האישור יתעדכנו לאחר שהלקוח מהצד שלו מאשר בלחיצה שהעביר את כלל המסמכים
לאחר מכן, תראו את זה כאן בטבלה:
בסוף תקופת הדיווח נוכל לראות את הסטטוס של מי שאישר, את הסטטוס של מי שאנחנו כבר סגרנו את המע"מ שלו וממתין לדיווח וכן נוכל גם לייצא קובץ דיווח מרוכז.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
שליחת קישור התחברות ללקוח
איך לשלוח קישור התחברות ללקוח בצורה יעילה ופשוטה.
המשך למאמר -
עדכון נתוני משתמש
המשך למאמר -
שאלון לדוח השנתי
המשך למאמר -
מעקב דוחות שנתיים
המשך למאמר