מכאן תוכלו:

לייבא ולהגדיר את האינדקסים של החברה 

דגשים:

1.חשוב! יש להגדיר את פרטי החברה לפני שהלקוח מתחיל לשלוח הוצאות, כדי למנוע טעויות בתהליכי קליטת המידע.

2.חובה להגדיר כל חברה באופן מדויק, תוך התאמת האינדקסים הספציפיים לאותה חברה. שימוש באינדקסים שאינם מותאמים עלול לגרום לבעיות בקליטת המידע ובדיווחים.

3.ודאו תמיד שאתם על החברה הנכונה במערכת, במיוחד תחת האפשרות "בחירת לקוח לתצוגה בדוחות", כדי לוודא שהדוחות שאתם עובדים עליהם רלוונטיים ללקוח הנכון.
 

מה צריך לעשות:

1. כדי לייבא אינדקסים למערכת, ראשית יש לייצא קובץ אקסל מהמערכת שממנה אתם רוצים לייבא את האינדקסים. תהליך זה יאפשר העברת המידע בצורה מסודרת ונוחה.

2. כאשר עובדים במערכת הכפולה, יש לנווט תחילה לסרגל הכלים ולבחור "הגדרות" > "משתמשי כפולה". כאן תצטרכו להחליט אם להעלות את כל האינדקס בבת אחת או לבצע ייבוא מדורג לפי הממשקים השונים.

כאן נראה את 2 הדרכים לפעולה:

אפשרות ראשונה:
לעלות אינדקס הוצאות שלם
 

במידה ויש הוצאות עם קודי מיון שונים בקובץ האקסל, יש לבחור קוד מיון אחיד שייקבע עבור כרטיסי ההוצאה.

לדוגמה: להוצאות עם קוד מיון 500.

שומרים את הקובץ על המחשב ומעלים בחזרה לפינבוט את הקובץ, לאחר העלאה יש ללחוץ טען אינדקס

לאחר קליטת האינדקס עלינו לשייך את ההוצאות ולכן ננווט לממשק ההוצאות

https://www.wizardshot.com/tutorials/15384-steps-to-manage-user-expenses-in-finbot-tutorial

אפשרות שניה:

חשוב! יש להוריד את מבנה הקובץ לדוגמא של פינבוט להעתיק ולהדביק לפי הפורמט

שימו לב!

מי שמפיק הכנסות מתוכנת פינבוט חייב לעדכן מספר כרטיס של קופות הכנסות