יש להיכנס ללינק כאן ולבחור להתקין את המודול של Finbot (דרישה מוקדמת: חשבון Make פעיל)

לאחר הלחיצה על Install , תתבקשו לבחור לאיזה חשבון ב-Make לחבר את המודול

לאחר ההתקנה תועברו לחשבון שלכם, ותקימו תרחיש חדש ב-Make

כאשר תבצעו חיפוש על מודול חדש תופיע לכם האופציה לבחור Finbot

נלחץ על שירות הפקת המסמכים

ונבחר ב-Action - Create an Income

מכאן תיפתח לנו בקשה להתממשקות Finbot עם החשבון שלכם ב-Finbot עליו נרחיב בשלב הבא

לאחר שהגענו לשלב של יצירת החיבור עם Finbot

עלינו לגשת ל-Finbot ולנווט להגדרות העסק > מפתח API להפקת הכנסות

במסך זה יופיע לנו טוקן ייחודי שלנו שאותו נעתיק ונדביק ב-MAKE

בחזרה למסך של Make נדביק את הטוקן שהעתקנו מ-Finbot ונלחץ Save

לאחר שביצענו את ההזדהות עם הטוקן, כעת נוכל לעבור ולמפות את השדות ע"פ המסמכים שנרצה להפיק. שלב זה הינו יותר טכני ונדרשת הבנה בסיסית של התהליך

כמובן כל חיבור הינו ייחודי והשדות תלויים במודול אשר אליו אתם מתממשקים אך בכדי לפשט את התהליך בעצם המסמך החשבונאי הינו מפורק לגורמים ב-Make וכעת נותר רק למפות שהשדות יקלטו מהמודול שממנו אתם מבקשים להפיק מסמך.